DocSolutions for BC - Setup
Il Setup è composto da due fasi configurazione del Sito SharePoint e delle Librerie DCS
EXC069.04 DocSolutions for BC (DCS)
DocSolutions per Business Central amplia l’integrazione nativa tra Dynamics 365 Customer Engagement (CE) e SharePoint, offrendo una gestione documentale evoluta. La soluzione consente inoltre la condivisione sicura e strutturata dei documenti con Business Central, migliorando la collaborazione e l’efficienza aziendale.
Quick Guide
| 1 | Installa l’app DocSolutions in Dynamics 365 CE |
| 2 | Assegna i ruoli di sicurezza DCS ad Admin e Utenti |
| 3 | Definisci una registrazione dell’app in Azure per consentire a CE di accedere a SharePoint |
| 4 | Copia Tenant ID, Application ID e Secret Value in Dynamics 365 CE (il sito SharePoint deve esistere) |
| 5 | Configura la libreria DCS per le entità (cartelle personalizzate, campo di sincronizzazione DCS e sottocartelle) |
| 6 | Configura le App personalizzate per abilitare le notifiche In-App |
| 7 | Crea record e carica/condividi documenti |
Introduction
DocSolutions per BC amplia l’integrazione nativa tra Dynamics 365 Customer Engagement (CE) e SharePoint e implementa anche l’integrazione con Business Central (BC) per offrire un’esperienza documentale unificata. Consente la creazione di più cartelle e sottocartelle basate su modelli personalizzati alla creazione del record; inoltre permette agli utenti CE (es. Vendite) e agli utenti BC (es. Finanza) di visualizzare, caricare e scaricare gli stessi file, nella stessa struttura di cartelle, senza middleware aggiuntivo, sfruttando la sincronizzazione standard dei dati CE↔Dataverse↔BC.
Scenario tipico: un venditore allega un Contratto Cliente su un Account in CE; pochi istanti dopo, un utente BC apre la relativa scheda Cliente e trova lo stesso file nel FactBox di DocSolutions.
Prerequisiti
- Ambiente Dynamics 365 CE attivo
- SharePoint Online per l’archiviazione dei file
- Ambienti Business Central (se i documenti devono essere condivisi tra CE e BC)
- Un meccanismo di sincronizzazione dati tra CE e BC (si consiglia il connettore standard BC↔Dataverse)
NOTA
Questa app è parte del kit che include l’app BC “DocSolutions for CE” e che deve essere installata in parallelo per ogni ambiente per un’esperienza completa.La documentazione di questa app può essere visualizzata a questo link: EX069.04 DocSolutions for CE
DocSolutions for BC - SUMMARY
Individua l’app DocSolutions tra quelle installate e aprila (è richiesto il ruolo DocSolutions Admin o Amministratore di sistema).
Dal menu è possibile gestire le configurazioni del sito e della libreria SharePoint.
DocSolutions For Sharepoint (DCS) - Configurare Azure app, App Key e Secret
This chapter is intended for IT , developer and technical guys
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